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2017年塑料加工业经济运行分析

  • 来源:
  • 发布时间:2018-03-27 15:29:11
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2017年塑料加工业经济运行分析

中国塑料加工工业协会

  文章加入时间:2018年3月


 

  2017年,世界经济温和复苏,中国经济运行稳中向好,好于预期,经济增长的质量和效益得到提升。新常态下,全国塑料加工行业以供给侧结构性改革为主线,深化改革创新,整体运行平稳,保持了稳中有升、持续向好的良好发展态势。
  一、塑料加工行业总体运行情况
  (一)产品产量平稳增长。
2017年,全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量7515.54万吨,同比增长3.44%,增速高于上年同期0.78个百分点。
  从塑料制品分类看,塑料薄膜产品产量最高,产量1454万吨,占19.35%;泡沫塑料产品增速最高,产量278.65万吨,同比增长7.84%;其次是日用塑料制品,产量665.14万吨,同比增长5.8%。产量增速最低的是塑料人造革、合成革,增幅仅为1.34%。详见表1及图1(根据国家统计局数据整理,下同)。

表1  2017年塑料制品行业产量与增速对比表

塑料制品类别

产量

(万吨)

占比

(%)

同比增速

(%)

增速比上年同期

(个百分点)

塑料制品

7515.54

100.00

3.44

0.78

其中:塑料薄膜

1454.29

19.35

3.34

-2.81

其中:农用薄膜

197.34

2.63

3.41

3.79

泡沫塑料

278.65

3.71

7.84

5.88

人造革合成革

348.29

4.63

1.34

1.69

日用塑料

665.14

8.85

5.8

0.09

其他塑料

4769.17

63.46

3.06

1.46

 

图1  2017年全国塑料制品分品种产量比重

  从塑料制品区域分布看,塑料制品主要集中在浙江省、广东省、河南省、江苏省、四川省、山东省、福建省、湖北省、安徽省等地区。其中:浙江省产量最高,达1035.52万吨,占13.78%;其次是广东省,产量1015.32万吨,占13.51%;产量增速最高的是安徽省,为11.21%;其次为山东省,为10.02%。产量增速最低的是湖北省,增幅为-5.18%,其次是广东省,增幅为-1.22%。详见表2、图2及图3。

表2  2017年塑料制品累计产量主要地区增速及占比情况

地区

累计产量(万吨)

同比增长率(%)

占比(%)

全  国

7515.54

3.44

100.00

浙  江

1035.52

3.88

13.78

广  东

1015.32

-1.22

13.51

河  南

721.03

7.18

9.59

江  苏

601.84

4.4

8.01

四  川

492.1

9.92

6.55

山  东

447.23

10.02

5.95

福  建

430.73

7.36

5.73

湖  北

430.28

-5.18

5.73

安  徽

384.79

11.21

5.12

河  北

326.89

-0.49

4.35

 

图2  2017年塑料制品产量地区占比情况

图3  2017年主要地区塑料制品产量同比增长情况

  (二)主营业务收入持续增长。规模以上企业累计完成主营业务收入22808亿元,同比增长6.74%,增速比上年同期提高0.63个百分点。

塑料子行业

主营业务收入(亿元)

同比增长率%

增长率比上年同期(个百分点)

主营业务收入占比%

塑料制品业

   22808.36

6.74

0.63

100

塑料板、管、型材的制造

5045.35

3.75

-3.36

22.12

其他塑料制品制造

4179.9

10.57

-5.69

18.33

塑料薄膜制造

2999.7

9.96

4.89

13.15

塑料丝、绳及编织品的制造

2810.34

5.25

2.69

12.32

日用塑料制造

2024.19

9.84

2.59

8.87

塑料包装箱及容器制造

1892.6

6.84

1.41

8.3

塑料零件制造

1806.96

8.43

0.46

7.92

塑料人造革、合成革制造

1073.59

-4.11

-4.7

4.71

泡沫塑料制造

975.74

5.4

-1.46

4.28

 

表3:2017年塑料制品行业主营业务收入增长及占比情况

  其中,总量最大的是塑料板、管、型材的制造,主营业务收入5045亿元,占22.12%,其次是其他塑料制品制造,主营业务收入4180亿元,占18.33%。增速最高的是其他塑料制品制造,增幅为10.57%。增长率较高的行业还有塑料薄膜制造、日用塑料制造、塑料零件制造,增幅分别为9.96%、9.84%、8.43%;增速最低的是塑料人造革、合成革制造,主营业务收入1073亿元,增幅为-4.11%。详见表3、图4及图5。

图4  2017年全国塑料行业累计主营业务收入子行业占比情况

图5   2017年全国塑料行业累计主营业务收入子行业同比增长情况

  (三)进出口快速增长。2017年,我国外贸回稳向好的基础不断巩固,发展潜力逐步释放,推动我国塑料制品行业进出口持续增长。实现出口额627.29亿美元,同比增长8.62%;进口额185.76亿美元,同比增长7.22%;进出口总值813.05亿美元,贸易顺差441.53亿美元。(根据海关总署数据整理的相关情况见下表)

表5  2017年全国塑料行业累计出口额贸易国情况

国别

出口额(亿美元)

占比

(%)

同比增速

(%)

美国

150.35

23.97

14.23

日本

37.32

5.95

5.64

香港

34.15

5.44

-3.1

越南

22.28

3.55

18.6

印度

21.03

3.35

14.07

英国

19

3.03

7.91

澳大利亚

17.82

2.84

10.26

德国

15.96

2.55

3.74

韩国

15.81

2.52

17.12

加拿大

14.28

2.28

18.33

 

  出口前五位的国家和地区为:美国、日本、香港地区、越南、印度。其中:出口美国150.35亿美元(占23.97%),同比增长14.23%;出口日本37.32亿美元(占5.95%),同比增长5.64%;出口香港34.15亿美元(占5.44%),同比增长-3.1%;出口越南22.28亿美元(占3.55%),同比增长18.6%;出口印度21.03亿美元(占3.35%),同比增长14.07%;

图5 2017年全国塑料行业累计出口额主要贸易国占比情况

图6  2017年全国塑料行业累计出口额主要贸易国同比增长情况

2017年各塑料制品出口情况见下表:

表6  2017年塑料制品海关出口统计

产 品 名 称

出口量(吨)

出口额(万美元)

2017年12月

2017年全年

同比增长%

2017年12月

2017年全年

同比增长%

塑料制品

649244.4

6272859.3

8.62

1.塑料单丝.条.杆.型材及异型

23416

262211

12.98

4693.9

48237.5

14.72

2.塑料管及其附件

71793

660128

13.19

26404.0

242013.5

12.97

3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条

344265

3667411

9.23

107232.1

1062396.3

11.02

4.塑料人造革、合成革

64097

676762

4.61

23345.4

237614.3

1.77

5.塑料包装箱及容器及其附件

220227

2333958

6.05

85832.4

838807.5

7.96

6.塑料零件

4205

47521

13.24

6778.9

69872.1

11.51

7.建筑用塑料制品

403383

3949733

23.06

64611.1

609228.6

20.89

(1)塑料糊墙品和铺地制品

311435

3032714

27.51

45647.8

432556.1

25.72

(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品

22627

239213

2.46

7392.2

67554.2

5.03

(3)其他建筑用塑料制品

69321

677806

13.41

11571.2

109118.2

14.15

8.日用塑料制品

166729.7

1566601.7

6.55

(1)塑料制餐具及厨房用具

121993

1315401

8.15

50042.0

497441.9

3.73

(2)塑料卫生设备.洁具及其配件

97164

1003288

9.02

46305.3

404556.6

11.09

(3)塑料制办公室或学校用品

26759

327410

4.99

10495.1

114214.1

3.53

(4)其他日用塑料制品

59887.3

550389.1

6.6

9.其他塑料制品

163616.9

1598087.8

5.52

 

  注:数据来源:根据海关总署数据加工整理
  二、存在的主要问题:
  (一)经济效益有待进一步提升。
规模以上企业累计实现利润1355亿元,同比增长4.81%,增长率较上年同期降低2.51个百分点。

表4:2017年塑料制品行业利润总额增长及占比情况

塑料子行业

利润总额本月止累计  (亿元)

累计同比(%)

增速比上年同期(个百分点)

利润总额占比%

塑料制品业

1354.68

4.81

-2.51

100.00

塑料板、管、型材的制造

325.08

1.5

-1.16

24

其他塑料制品制造

252.96

9.74

-9.8

18.67

塑料薄膜制造

164.04

12.71

2.22

12.11

塑料丝、绳及编织品的制造

163.28

1.16

1.34

12.05

塑料包装箱及容器制造

123.34

7.01

0.87

9.1

日用塑料制造

116.19

8.79

 -3.15

8.58

塑料零件制造

105.18

12.06

-7.83

7.76

泡沫塑料制造

56.32

-5.92

-9.36

4.16

塑料人造革、合成革制造

48.29

-18.13

-12.17

3.56

 

  其中占比最高的是塑料板、管、型材的制造,利润总额为325亿元,占24%,其次是其他塑料制品制造,利润总额为253亿元,占18.67%。增速最高的事塑料薄膜制造,同比增长12.71%;其次是塑料零件制造,同比增长12.06%。增速最低的是塑料人造革、合成革制造和泡沫塑料制造,增长率分别为-18.13%和-5.92%。详见表4、图6及图7。

图7  2017年全国塑料行业累计利润总额子行业占比情况

图8 2017年全国塑料行业累计利润总额子行业同比增长情况

  主营业务利润率5.94%,较上年同期降低0.18个百分点。各子行业主营业务收入利润率情况见图9。

图9  2017年全国塑料行业主营业务收入利润率子行业对比情况

  其中,主营业务收入利润率最高的是塑料包装箱及容器制造,为6.5%,其次是塑料板、管、型材的制造,为6.4%;主营业务收入利润率最低的是塑料人造革、合成革制造,为4.5%。
  主要原因是原辅材料价格波动较大,利润空间受到挤压。2017年,原辅材料价格向上波动幅度加宽,原材料采购价格上涨,而制品价格并未相应上涨,塑料加工业受上游和市场用户的双重挤压,利润空间缩小。例如:PVC树脂价格一季度基本稳定在6500元/吨左右,3月底开始下降,最低降至5500元/吨左右,到6月底开始持续上涨,至9月初最高达到近8000元/吨,随后又快速回落到6500元/吨以下。由于PVC原料波动大,给相关子行业发泡制品加工企业的经营带来较大影响。2017年,MDI、TDI价格大幅波动,振动幅度超越往年,给聚氨酯及相关产业生产经营带来困难。由于国内环保整治及推进供给侧改造,淘汰了大量的低端产能,国产低端塑料原料供应减少,并因禁止洋垃圾入境,废料供应减少,部分中高端企业改用新料生产,致使塑料上游的原材料普遍涨价。
  (二)部分企业环保仍不达标。随着环境保护上升到国家战略层面,国家治理大气污染环保督查力度不断加大,部分企业因排放不达标而被迫关停、限产、整改。一些不能以产品创新、质量功能提升而占领市场的小微企业再一次面临被“洗牌”出局的困境,呈现出强者愈强,弱者愈弱的局面,行业转型、企业整合加剧。
  (三)部分子行业低端产能依旧过剩。低端产品产能过剩问题仍未有效解决,市场上类同的通用产品较多,主要为中低档产品,高技术、高附加值的产品仍需大量进口。由于行业内大企业较少,以中小企业为主,企业科技人员少,科技研发能力弱,再加上企业科技经费投入不足,或没有条件投入,科技创新受到了严重制约。
  三、下步工作发展思路及建议
  党的十九大提出要坚定不移实施创新驱动发展战略,贯彻新发展理念,建设现代化经济体系。中国塑料行业正处于新旧动能转换的攻坚阶段,转型升级的新路径仍在探索、新动力正在集聚,要坚持以供给侧结构性改革为主线,坚定不移实施创新驱动发展战略,并带动塑料加工产业链上下游协同发展,加快结构调整升级。
  (一)坚持创新战略。习近平总书记在十九大报告中指出:“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”,“要建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系”。塑料加工业要突破发展瓶颈,取得新的进步,只有不断依靠创新驱动转型发展,推进产业升级,才能打造行业持续发展新动能,实现跟跑、并跑、领跑的阶段转换,这是中国塑料行业发展的必由之路。要坚持创新驱动发展战略,不断完善行业创新体系,有效提升行业核心竞争力,进一步推动行业进步和发展。
  (二)落实两个规划。根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国家“十三五”新材料规划》等精神,紧紧围绕《塑料加工业“十三五”发展指导意见》和《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》两大规划,坚持创新发展战略,联合上下游产业,突出“三化一微”方向,推动行业科技创新和技术进步,促进行业实现高质量发展,推动塑料加工业由大向强迈进。
  (三)实施重点突破。一是加快构建现代产业体系。塑料加工业上下游产业关联性较强,构建现代产业体系,重点是推动上下游协同创新与进步,特别是重要供给侧与需求侧的精准对接,高效创新。要依托上游行业科技进步,促进塑料制品品质提升。二是加快构建创新体系。只有成体系的创新才是成熟的、系统的、持久的。要建立科技进步推动机制,不断完善以企业为主体、市场为导向、政产学研金用相结合的行业创新体系。三是大力实施“三品”战略。围绕增品种、提品质、创品牌为抓手, “一企一策”,推动行业领军企业对照世界顶尖产品、工艺技术和企业管理找差距,采取有效措施,全面提高企业增品种、提品质、创品牌的发展能力。四是坚持高效低耗发展。按照党中央、国务院的战略部署,积极配合环保整治,加快淘汰一大批污染严重、低质高耗的企业,以最少的资源能源消耗,最小的环境代价,最大的税收利润重新组合产业队伍。

 
文章摘编自:中国塑料加工工业协会